Contexto
Closing Bell es reconocida por brindar alternativas de inversión y herramientas de financiamiento para empresas con oferta pública. Antes de 2020 la apertura de cuentas de inversión la realizaban en papel a través de diversos formularios que eran enviados a un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) diferente. El proceso demoraba varios días e involucraba el envío de los formularios por correo postal desde distintas ciudades del país. Además, un cambio regulatorio les exigía llevar un legajo de cada cliente para cumplir con la normativa CNV y UIF.
Solución
En Digi ayudamos a Closing Bell a digitalizar completamente el proceso. Implementamos un flujo de onboarding que, a través de preguntas, guía al cliente de forma adaptativa y permite al equipo de Closing Bell intervenir para gestionar perfiles específicos. La plataforma soporta la carga de toda la documentación corporativa requerida (estatuto, documentación impositiva, etc.). Incluye también validación biométrica de representantes de la empresa y permite la firma digital del contrato. Nuestro backoffice se utiliza como CRM para centralizar legajos de todos los canales, visualizar el estado de las solicitudes (tracking punta a punta) y gestionar la operación. La solución contempla la integración automatizada con una ALyC para el alta de la cuentas.
Impacto
+100%
Nuevas aperturas de cuentas
100%
Tasa de conversión legajos pre revisados
